Production de livrables
Mettre au propre un document, monter un support, améliorer un deck existant.
SynthèseSupport de présentationReprise de deck
Suite d'outils IA — pôle banque privée
La situation du client, lue et préparée.
ATRIUM analyse le dossier patrimonial, fait remonter les points qui méritent votre œil et prépare des pistes à instruire. Une aide à la décision, dense et précise — jamais un conseil à votre place.
Aide à la décision : l'outil éclaire, le gestionnaire tranche.
Analyse, pas conseilAucun chiffre modifiéBase validée
Famille Lévêque-Moreau
Revue patrimoniale annuelle · profil équilibré
Revue préparée · juin 2026
Patrimoine · évolution juin 2025 → juin 2026
+0,0 % sur l'année · réf. marché +4,8 %
Prendre rendez-vous avec le client
Points d'attention3 détectés
1Exposition actions à 41 %, au-dessus de la cible du profil équilibré (35 %).
À instruire : arbitrage à proposer au client lors de la revue. L'outil signale l'écart, ne le corrige pas.
2Liquidités à 6 %, sous le seuil de confort habituel (8 à 10 %).
À instruire : vérifier les flux et projets à venir avant tout réinvestissement.
3Fiscalité des SCPI non revue depuis deux ans.
À instruire : préparer un point fiscalité pour le prochain rendez-vous.
Répartition des actifs
41%Actions
Profil de risque
1 / 7
Équilibré
505 k€
Liquidités dispo.
+1,4 pt
vs réf. marché
Données 100 % fictives · aucun client réel. Mise en forme et analyse uniquement, aucun chiffre modifié.
La suite d'outils
Cinq familles d'outils,
un seul cadre gouverné.
Des outils calés sur les vrais gestes du pôle banque privée. L'outil prépare et met en forme, le gestionnaire juge et décide.
Communication client
Mail de suivi, compte rendu de rendez-vous, reformulation en langage client clair.
Mail de suiviCompte renduReformulation
Préparation et organisation
Brief synthétique avant un rendez-vous, préparation d'un dossier, mise en ordre de notes brutes.
Brief de RDVDossierNotes brutes
Analyse et pédagogie
Résumer un document complexe, expliquer un produit ou un mécanisme en langage client.
RésuméExplicationVulgarisation
Faire défiler
Assistant de questions cadré
Une question rapide — réglementaire, méthode, produit — posée dans l'application gouvernée, plutôt que dans un ChatGPT personnel.
Chez ATRIUM, on veille à votre sécurité.
Vos données restent dans le cadre que vous choisissez, jamais exploitées hors de votre périmètre. Vous décidez du moteur qui les traite et d'où elles sont hébergées.
Le moteur, au choix
Choisissez le modèle d'IA le plus adapté à votre besoin, votre budget et votre politique de protection des données.
Claude
États-Unis
- Travail de précision
- Consommation élevée de tokens
- Serveur aux États-Unis
ChatGPT
États-Unis
- Travaux courants
- Coût des tokens plus faible
- Serveur aux États-Unis
Mistral
France · UE
- Tâches plus simples
- Tokens plus faibles
- Serveur en France
Données 100 % fictivesAnalyse, pas conseilAucun chiffre modifié
Une IA gouvernée, jamais en roue libre
Trois couches entre vos données et le modèle. À chaque étage, c'est la structure qui décide de ce qui passe.
Couche 1L'entreprise et ses données
Tout ce que la structure possède : dossiers clients, contrats, mails, pièces KYC, notes de rendez-vous, reporting. Rien n'est exposé par défaut.
Données internes, fictives
Couche 2
Le filtre de gouvernance
Les documents arrivent pêle-mêle. Le poste de contrôle tranche : drapeau vert, validé à gauche ; drapeau rouge, écarté à droite. Environ six sur dix passent.
depuis la rivière
Validés0
Écartés0
Transition
Les validés repartent vers le modèle
Marqués d'un badge doré de validation, seuls les documents retenus poursuivent vers la couche 3.
Couche 3
Le modèle
Seul le flux validé alimente le modèle. Vous choisissez le moteur selon le besoin, le budget et le périmètre des données.
Les documents validés descendent dans le modèle · choisissez un moteur
choisi
Claude
Qualité maximale
États-Unis- Travail de précision
- Tokens plus coûteux
choisi
OpenAI
Travaux courants
États-Unis- Tâches plus simples
- Coût des tokens plus faible
choisi
Mistral
Périmètre européen
France · UE- Tâches plus simples
- Serveur en France
Traçabilité de chaque réponse Données 100 % fictives Analyse, pas conseil
La base reste hébergée en Europe ; seuls les extraits validés partent vers le moteur choisi. ATRIUM contrôle ce qui est exposé — il ne promet pas que rien ne sort.
Questions fréquentes
Mes données partent-elles chez le fournisseur du modèle ?
La base reste hébergée en Europe. Au moment où le modèle répond, seuls les extraits validés nécessaires à la réponse sont envoyés au fournisseur choisi. Vous gardez le contrôle de ce qui est exposé et le choix du périmètre (UE ou hors UE).
Qui décide de ce qui est exposé à l'IA ?
La structure, pas le collaborateur. La couche 2 (le filtre de gouvernance) ne laisse passer que les documents validés. Le collaborateur ne peut plus envoyer n'importe quoi dans une IA personnelle.
Puis-je choisir où mes données sont traitées ?
Oui. Au moment de générer un livrable, vous choisissez le moteur : Mistral pour un traitement en France et un périmètre UE, Claude ou OpenAI pour la qualité ou le coût, avec un serveur aux États-Unis. Le périmètre est affiché à chaque fois.
ATRIUM donne-t-il des conseils à ma place ?
Non. L'outil analyse, structure et prépare ; il signale ce qui mérite l'œil du gestionnaire. Le jugement et le conseil restent au professionnel.
Les données de cette démonstration sont-elles réelles ?
Non, elles sont 100 % fictives. La vitrine sert à montrer le produit, sans aucune donnée client réelle.