Démonstration publique · données 100 % fictives
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Mise au propre d'un document
D'une matière brute à un livrable propre et structuré.
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Famille Lévêque-Moreau
Revue patrimoniale annuelle · profil équilibré
Revue préparée · juin 2026
Patrimoine · évolution juin 2025 → juin 2026
+0,0 % sur l'année · réf. marché +4,8 % illustratif
courbe illustrative
Prendre rendez-vous avec le client
Points d'attention3 détectés
1Exposition actions à 41 %, au-dessus de la cible du profil équilibré (35 %).
À instruire : arbitrage à proposer au client lors de la revue. L'outil signale l'écart, ne le corrige pas.
2Liquidités à 6 %, sous le seuil de confort habituel (8 à 10 %).
À instruire : vérifier les flux et projets à venir avant tout réinvestissement.
3Fiscalité des SCPI non revue depuis deux ans.
À instruire : préparer un point fiscalité pour le prochain rendez-vous.
Répartition des actifs
41%Actions
Profil de risque
1 / 7
Équilibré
jauge illustrative
505 k€
Liquidités dispo.
+1,4 pt
vs réf. marché · illustratif
Données 100 % fictives · aucun client réel. Mise en forme et analyse uniquement, aucun chiffre modifié.